[Gazeta.uz] 우즈베키스탄 국가투자기금 IPO 마감, 31% 주식 매각으로 6억 360만 달러 조달

핵심 요약
우즈베키스탄 국가투자기금(UzNIF)이 IPO를 통해 31% 지분 매각으로 약 6억 360만 달러를 조달했다. 펀드의 시가총액은 19억 5천만 달러로 평가되며, 주식 거래는 5월 18일부터 시작될 예정이다.

우즈베키스탄 국가투자기금(UzNIF)이 첫 공개 주식 발행(IPO) 결과를 발표했다. 펀드를 운영하는 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)이 발표한 결과에 따르면, 일반 주식과 글로벌 예탁 증서(GDR)로 구성된 이번 IPO를 통해 약 6억 360만 달러를 조달했다.

모든 증권은 유일한 주주인 경제부와 재무부가 제시했으며, 총 1조 5,600억 주가 발행되었으며 이는 UzNIF 지분의 31%에 해당한다. 하나의 GDR은 6만 4,700주를 대표한다.

공모가는 GDR당 25달러로 책정되었고, 일반 주식은 4.65 소움(UZS, 우즈베키스탄 화폐 단위)으로 책정되었다. 기준을 충족하는 개인 투자자가 120억 소움 이하로 청약한 경우 4.41 소움의 우대가(5% 할인)를 적용받았다.

이번 제안은 두 부분으로 나뉘었다. 타슈켄트(수도) 제안 부분에서는 우즈베키스탄과 기타 지역의 기관 투자자 및 개인 투자자 중 479억 4천만 주(전체 규모의 약 3%)가 배분되었다. 국제 제안 부분에서는 우즈베키스탄 외 지역의 특정 기관 투자자들에게 2,344만 GDR(약 1조 5,160억 주)이 배분되었다.

총 5조 5,000억 주 기준으로 공모가는 UzNIF의 시가총액을 약 19억 5천만 달러로 제시한다. 수요가 공급을 4배 이상 초과했다.

블랙록(BlackRock), 프랭클린 리소스(Franklin Resources), 레드휠(Redwheel) 산하의 특정 펀드와 계정, 그리고 앨런 & 길 그레이 재단(Allan & Gill Gray Foundation)이 완전히 소유한 두 개의 재무 회사가 앵커 투자자로 참여해 3억 달러 규모의 GDR을 인수하기로 약정했다.

GDR의 조건부 거래는 런던증권거래소(London Stock Exchange)에서 5월 13일에 시작될 예정이고, 정식 거래 승인과 무조건부 거래는 약 5월 18일에 시작될 것으로 예상된다. UzNIF 주식은 ティcker UZNF로 타슈켄트 공화국증권거래소("톈첸트" 거래소)에서도 거래될 예정이며, 역시 5월 18일경 거래가 시작될 것으로 기대된다.

국제 배치의 글로벌 코디네이터는 제프리스 인터내셔널(Jefferies International Limited)이며, 법률 자문은 클리어리 고틀립(Cleary Gottlieb), 코스타 로갈(Kosta Legal), 화이트 & 케이스(White & Case), 덴톤스(Dentons)가 제공했다. GDR 프로그램의 보관 기관은 뉴욕 멜런 은행(The Bank of New York Mellon)으로 지정되었다.

2025년 12월 31일 기준 펀드의 순자산가는 24억 4천만 달러였다(IPO 이후 시가총액은 19억 5천만 달러). UzNIF 포트폴리오에는 우즈베키스탄 항공(Uzbekistan Airways), 우즈벡텔레콤(Uzbektelecom) 등 13개 국영 기업의 소수 지분이 포함되어 있다.

UzNIF의 매력 요소 중 하나는 엄격한 배당금 정책이다. 펀드의 포트폴리오 회사들은 2030년까지 순이익의 최소 50% 이상을 배당금으로 지급해야 한다.

2028년 말까지 펀드 산하 6개 회사의 개별 IPO를 추진할 계획이다.

출처: Gazeta.uz 원문 보기 · 발행: Wed, 13 May 2026 06:36:00 GMT